Orientações práticas para cada etapa da jornada de cuidado.

Abra Prontidão e confirme: perfil de quem atende, credencial verificada, serviço ativo e disponibilidade. Vídeo e cobrança são opcionais, mas precisam estar ativos antes de oferecer teleatendimento ou pagamento online. O status é calculado a partir dos registros reais da clínica.

Abra Equipe, crie o convite e selecione o menor papel que permita o trabalho necessário. A tela limita as tarefas visíveis conforme a capacidade da pessoa; a autorização final também é verificada no servidor.

O pedido público com pagamento por cartão aparece apenas quando há serviço ativo, preço definido e gateway de pagamento configurado. Sem esses requisitos, a página pública mostra somente o canal de contato disponível.

Configure um remetente e um canal de envio antes de ativar mensagens automáticas. Até o SMTP estar ativo, os convites de equipe e do portal são links para copiar e enviar pelo canal oficial da clínica. Nesse período, nenhum lembrete deve ser tratado como entregue automaticamente.

Abra Integrações, escolha o provedor e conclua a configuração solicitada. Chaves e dados de acesso pertencem à clínica. Guarde-os apenas no local seguro previsto para a integração; nunca os envie por e-mail, conversa ou prontuário.